25 Mar - As ações da DigitalOcean DOCN.N, plataforma de nuvem com IA, caíram 6,6%, para US$ 79,28, no pré-mercado, após aumento de capital acima da meta.
A DOCN anuncia a precificação de uma oferta de aproximadamente 10,4 milhões de ações por cerca de US$ 800 milhões em receita bruta, acima dos US$ 700 milhões planejados.
O preço de oferta equivale a US$ 77, o que representa um desconto de 9,3% em relação à última venda das ações na terça-feira.
A empresa utilizará a receita líquida para investir em capacidade adicional de infraestrutura, amortizar empréstimo a prazo e para fins corporativos gerais.
JP Morgan, Morgan Stanley e BofA atuaram como coordenadores conjuntos da oferta, juntamente com Goldman Sachs, Citizens Capital Markets e MUFG.
A DOCN, com sede em Broomfield, Colorado, possui aproximadamente 92 milhões de ações em circulação.
Até o fechamento de terça-feira, as ações da DOCN subiram 76,5% no acumulado do ano.
A recomendação média de 14 analistas é "compra"; preço-alvo médio de US$ 76,50, segundo a LSEG.