Ações da Liberty Energy caem após anúncio de oferta planejada de títulos conversíveis de US$ 450 milhões

25 Mar - As ações da Liberty Energy LBRT.N, empresa de serviços petrolíferos, caíram 6,6%, para US$ 27,75, antes da abertura do mercado, já que busca mais capital.

A LBRT, com sede em Denver, Colorado, anuncia (link) oferta privada de títulos conversíveis de US$ 450 milhões com vencimento em 6 anos (CBs).

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais.

A empresa também pretende usar parte da receita para pagar o custo de opções de compra com limite máximo, transações com derivativos usadas para ajudar a compensar a diluição.

No início de fevereiro, a LBRT definiu o preço de sua oferta (link) de US$ 700 milhões em títulos conversíveis a 0% com vencimento em 5 anos para amortizar dívidas e para outros fins.

Até o fechamento de terça-feira, as ações da LBRT subiram 61% no acumulado do ano, elevando o valor de mercado da empresa para aproximadamente US$ 4,8 bilhões. As ações atingiram a máxima intradia de US$ 32,40 em 19 de março.

A recomendação média de 12 analistas é "compra"; o preço-alvo mediano é de US$ 30, segundo dados da LSEG.