WisdomTree oscila após oferta de títulos conversíveis de US$ 525 milhões para fusões e aquisições

24 Mar - As ações da gestora de ativos WisdomTree WT.N caíram ligeiramente antes da abertura do mercado, para US$ 13,46, após garantir captação de recursos para aquisição.

A WT, com sede em Nova York, anuncia a precificação de uma oferta privada de títulos conversíveis (CBs) de US$ 525 milhões com taxa de 4,5% e vencimento em 1º de outubro de 2031.

O preço de conversão inicial de US$ 21,58 representa um prêmio de 60% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 13,49.

A WT pretende usar cerca de US$ 200 milhões da receita líquida da oferta para pagar a aquisição da Atlantic House Holdings, anunciada anteriormente (link), uma gestora de investimentos especializada em derivativos, sediada em Londres.

Também planeja usar cerca de US$ 303 milhões da receita para pagar a contrapartida em dinheiro pela troca de seus títulos conversíveis de 3,25% com vencimento em 2029, e qualquer saldo remanescente para outros fins gerais, incluindo o pagamento de dívidas e outros títulos conversíveis em aberto.

A empresa possui um valor de mercado de US$ 1,9 bilhão.

Até segunda-feira, as ações subiram quase 11% no acumulado do ano e caíram cerca de 24% em relação à máxima intradiária de um ano, de US$ 17,68, registrada em 5 de março.

5 de 7 analistas classificam a ação como "forte compra" ou "compra", 2 como "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 20, segundo dados da LSEG