As ações da WisdomTree caem após o anúncio de uma oferta de títulos conversíveis de US$ 525 milhões para fusões e aquisições

23 Mar - As ações da gestora de ativos WisdomTree WT.N caíram 2,2% após o fechamento do mercado, para US$ 13,20, após notícias de aumento de capital relacionado a uma aquisição.

A WT, com sede em Nova York, anuncia (link) oferta privada de títulos conversíveis no valor de US$ 525 milhões (CBs) com vencimento em 2031

A empresa pretende utilizar cerca de US$ 200 milhões da receita líquida da oferta para pagar pela aquisição previamente anunciada da Atlantic House Holdings (link), uma gestora de investimentos especializada em derivativos, sediada em Londres.

A empresa também planeja usar uma parte dos recursos para pagar em dinheiro a contrapartida pela troca de seus títulos conversíveis de 3,25% com vencimento em 2029, e qualquer saldo remanescente para outros fins gerais, incluindo o pagamento de dívidas e outros títulos conversíveis em aberto.

As ações da WT fecharam em alta de 1,9%, a US$ 13,49, elevando o valor de mercado da empresa para US$ 1,9 bilhão.

As ações subiram quase 11% no acumulado do ano e 55% nos últimos 12 meses no fechamento.

5 de 7 analistas classificam a ação como "forte compra" ou "compra", 2 como "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 20, segundo dados da LSEG