A Two Harbors dispara; empresa afirma que oferta de aquisição da CrossCountry Mortgage é superior à da UWM e recebe terceira proposta.

23 Mar - As ações do fundo de investimento imobiliário Two Harbors Investment TWO.N dispararam mais de 7% na segunda-feira após determinar que a proposta de aquisição rival da CrossCountry Mortgage (CCM) é superior ao acordo de fusão anterior com a UWM Holdings UWMC.N, e afirmou ter recebido uma proposta de uma terceira parte adicional.

As ações da TWO subiram 6,4%, para US$ 11,40, a maior cotação em mais de um mês, após atingirem a máxima de US$ 11,50.

A proposta da CCM (link) prevê a aquisição de todas as ações em circulação da TWO por US$ 10,70 por ação, em dinheiro, e o pagamento de uma taxa de rescisão de US$ 25,4 milhões que a TWO seria obrigada a pagar à UWMC para encerrar o negócio.

A UWMC tem o direito de propor revisões ao seu acordo de fusão com a TWO até o final de quarta-feira (25 de março). A TWO afirmou que a UWMC propôs termos revisados e que as duas empresas estão em negociações.

Além disso, a TWO informou ter recebido uma proposta não solicitada de um terceiro adicional, que inclui uma oferta em dinheiro de US$ 10,75 por ação, mais o pagamento de uma taxa de rescisão.

Em dezembro, a TWO e a instituição financeira UWMC concordaram com uma fusão integral em ações (link) avaliado em US$ 1,3 bilhão na época, o que quase dobraria o portfólio de direitos de administração de hipotecas deste último.

O setor de hipotecas dos EUA está se consolidando à medida que os credores buscam maior escala após as altas taxas de juros terem prejudicado as atividades de refinanciamento e pressionado os lucros.

A TWO, com sede em Minnesota, possui aproximadamente 105 milhões de ações em circulação, o que representa uma capitalização de mercado atual de cerca de US$ 1,2 bilhão.

Incluindo a movimentação de segunda-feira, as ações da TWO perderam cerca de 17% nos últimos 12 meses.

As ações da UWMC subiram 4,6%, para US$ 3,37, na sessão, mas caíram cerca de 35% no último ano.