Flowco, empresa de serviços petrolíferos, cai com investidor de private equity vendendo participação em oferta secundária

20 Mar - As ações da empresa de serviços petrolíferos Flowco Holdings FLOC.N caíram 5,9%, para US$ 23, antes da abertura do mercado, devido à precificação da oferta secundária.

A FLOC, com sede em Houston, Texas, anunciou na noite de quinta-feira (link) que 7,8 milhões de ações foram vendidas por afiliadas da GEC Advisors a US$ 22, um desconto de 10% em relação à última venda.

A empresa também está recomprando 780.000 ações da oferta.

Após a oferta, a empresa de private equity GEC (link) (Global Energy Capital), deverá deter cerca de 33,1% da FLOC; a GEC e a White Deer Management, em conjunto, deverão deter cerca de 49% da empresa, conforme o prospecto. (link)

A FLOC possui aproximadamente 91,1 milhões de ações em circulação.

JP Morgan e Jefferies são os coordenadores conjuntos da oferta.

As ações da FLOC subiram pela quinta sessão consecutiva na quinta-feira e fecharam em alta de 3,4%, elevando o ganho acumulado no ano para 30,5%

A empresa abriu seu capital em janeiro de 2025 em um IPO (link) precificado a US$ 24.

Todos os 8 analistas estão otimistas com a ação, incluindo 3 com recomendação de "forte compra"; preço-alvo médio de US$ 31,50, segundo a LSEG.