Empresa de energia renovável Ormat registra queda no pré-mercado após a emissão de títulos conversíveis ser ampliada para US$ 875 milhões

18 Mar - As ações da empresa de energia renovável Ormat Technologies ORA.N caíram 1,5% no pré-mercado, para US$ 106,39, após a empresa captar mais capital do que o planejado.

Empresa sediada em Reno, Nevada, anunciou na manhã de quarta-feira (link) a precificação de ofertas privadas de títulos conversíveis da Série A de US$ 725 milhões com 1,5% de juros (CBs) e de títulos conversíveis da Série B de US$ 150 milhões com 0% de juros.

Oferta combinada aumentada em relação à venda planejada de US$ 750 milhões em títulos conversíveis.

O preço de conversão inicial para ambas as séries de US$ 140,40 representa um prêmio de 30% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 108.

A empresa espera usar aproximadamente US$ 287,9 milhões da receita líquida da oferta e US$ 25 milhões em caixa para recomprar cerca de US$ 285,9 milhões do principal de seus títulos conversíveis de 2,50% com vencimento em 2027.

A empresa prevê utilizar cerca de US$ 25 milhões para recomprar suas próprias ações, a fim de facilitar o hedge dos investidores nos novos títulos conversíveis, sendo o restante destinado a fins gerais.

ORA tem valor de mercado de aproximadamente US$ 6,6 bilhões

Até terça-feira, as ações fecharam em queda de aproximadamente 2% no acumulado do ano, mas subiram quase 50% nos últimos 12 meses.

No mês passado, a ORA fechou um acordo (link) com a NV Energy para fornecer energia limpa para as operações do Google, da Alphabet, em Nevada.

A recomendação média de 11 analistas que cobrem a ORA é "compra"; preço-alvo médio de US$ 130, segundo dados da LSEG.