18 Mar - As ações da empresa de infraestrutura de IA Nebius Group NBIS.O estão sendo negociadas praticamente estáveis no pré-mercado após aumento acima da meta.
A empresa sediada em Amsterdã anuncia a precificação (link) de ofertas privadas de US$ 2,25 bilhões em títulos conversíveis (CBs) de 1,25% com vencimento em 2031 e de US$ 1,75 bilhão em CBs de 2,625% com vencimento em 2033.
O preço de conversão inicial para os CBs de 2031, de US$ 183,22, e o preço de conversão para os CBs de 2033, de US$ 180,31, representam prêmios em relação ao último fechamento da ação de 57,5% e 55%, respectivamente.
As ações da NBIS caíram 10,4%, fechando em US$ 116,33 na terça-feira, após a empresa ter revelado (link) o plano de US$ 3,75 bilhões em CBs para financiar a construção e expansão de seus data centers, entre outros fins.
O aumento de capital ocorre logo após a empresa assinar um acordo (link) avaliado em até US$ 27 bilhões para fornecer poder computacional à Meta META.O, e o investimento de US$ 2 bilhões da Nvidia NVDA.O (link) na NBIS.
Até terça-feira, as ações da NBIS subiram cerca de 39% no acumulado do ano e estavam aproximadamente 18% abaixo da máxima intradiária recorde de US$ 141,10, registrada em 10 de outubro.
A recomendação média de 12 analistas é "compra" e o preço-alvo médio é de US$ 150.