SAB Biotherapeutics recua após oferta de ações de US$ 85 milhões

18 Mar - As ações da SAB Biotherapeutics SABS.O caíram 2,9% no pré-mercado, para US$ 3,95, após a precificação de uma oferta subsequente de ações de US$ 85 milhões durante a noite.

A empresa biofarmacêutica com sede em Miami Beach, Flórida, vendeu na noite de terça-feira (link) aproximadamente 22,1 milhões de ações, incluindo bônus de subscrição pré-financiados para a compra de aproximadamente 2,8 milhões de ações, a US$ 3,85.

Oferta com 5,4% de desconto em relação à última venda

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta principalmente para financiar o desenvolvimento de seu principal produto candidato, o SAB-142, uma imunoterapia projetada para retardar o início ou a progressão do diabetes tipo 1 (DT1).

Jefferies, UBS, Citigroup e Barclays são os coordenadores da oferta.

A empresa possui aproximadamente 50,95 milhões de ações em circulação.

No fechamento de terça-feira, as ações subiram cerca de 9% no acumulado do ano e cerca de 150% nos últimos 12 meses.

Todos os 8 analistas que cobrem a ação estão otimistas, incluindo 3 com recomendações de "forte compra"; preço-alvo médio de US$ 7, segundo a LSEG.