Empresa de energia renovável Ormat despenca após anunciar venda planejada de títulos conversíveis no valor de US$ 750 milhões

17 Mar - As ações da empresa de energia renovável Ormat Technologies ORA.N caíram 5% após o fechamento do mercado, para US$ 102,65, enquanto a empresa busca levantar capital.

Empresa sediada em Reno, Nevada, anuncia (link) ofertas privadas de títulos conversíveis no valor de US$ 750 milhões (CBs) com vencimento em 2031, em duas séries.

A empresa pretende utilizar parte da receita líquida da oferta e US$ 25 milhões em caixa para recomprar parte de seus títulos conversíveis (CBs) em circulação com taxa de juros de 2,50% e vencimento em 2027.

Também planeja usar até US$ 25 milhões para recomprar suas ações a fim de facilitar o hedge por parte dos investidores nos novos títulos conversíveis, sendo o restante destinado a fins gerais.

ORA tem valor de mercado de aproximadamente US$ 6,6 bilhões

As ações fecharam em queda de 1,5%, a US$ 108, na terça-feira, com queda de aproximadamente 2% no acumulado do ano, mas alta de quase 50% nos últimos 12 meses.

No mês passado, a ORA fechou um acordo (link) com a NV Energy para fornecer energia limpa para as operações do Google GOOGL.O, empresa pertencente à Alphabet, em Nevada.

A recomendação média de 11 analistas que cobrem a ORA é "compra"; preço-alvo médio de US$ 130, segundo dados da LSEG.