New Fortress Energy decide separar suas operações brasileiras para reduzir dívidas

17 Mar (Reuters) - A New Fortress Energy NFE.O anunciou na terça-feira que irá separar suas operações brasileiras em uma empresa independente, como parte de um acordo de reestruturação mais amplo com credores, visando reduzir sua dívida.

As ações subiram mais de 30% após a notícia, antes de reduzirem os ganhos para 2,4% no pregão estendido.

A reestruturação operacional deverá reduzir a dívida corporativa da empresa para cerca de US$ 527,5 milhões, ante aproximadamente US$ 5,7 bilhões.

A New Fortress Energy afirmou ter assinado um acordo com os credores no âmbito de um plano de reestruturação consensual no Reino Unido, que espera lançar em abril.

A empresa, que se concentra em infraestrutura de GNL e projetos de energia, tem enfrentado dificuldades para garantir o fornecimento de GNL a longo prazo para usinas de energia na América Latina, pois não possui recomendação de crédito de grau de investimento, o que a obriga a comprar combustível a preços mais altos.

Em 2024, a New Fortress começou a explorar opções, incluindo a entrada de parceiros estratégicos, a venda de ativos após o adiamento do pagamento de dividendos aos acionistas para preservar o caixa e a negociação de um acordo com os detentores de títulos para prorrogar os vencimentos.

Segundo o plano de reestruturação mais recente, a empresa será dividida em duas entidades: uma empresa privada focada no Brasil e pertencente aos credores, e uma "Nova NFE" de capital aberto que deterá o restante de seus ativos globais.

A divisão deverá ser concluída até meados de 2026.

A entidade focada no Brasil, com sede no Rio de Janeiro, será propriedade de um grupo de investidores institucionais globais.

Os credores receberão até US$ 2,5 bilhões em ações preferenciais e cerca de 65% das ações ordinárias da nova empresa, enquanto os acionistas existentes terão sua participação diluída para aproximadamente 35%, com potencial para diluição adicional.

Em comunicado separado, a empresa de GNL afirmou que suas demonstrações financeiras auditadas e não auditadas, divulgadas anteriormente para o período de 2023 a 2025, não devem mais ser consideradas confiáveis.

O documento acrescenta que a New Fortress identificou uma deficiência material em seu controle interno sobre relatórios financeiros em 31 de dezembro de 2024, deficiência essa que se agravou ao longo de 2025.