A Indivior Pharma se recupera após oferta ampliada de títulos conversíveis para US$ 450 milhões.

13 Mar - As ações da Indivior Pharmaceuticals INDV.O dispararam até 4,3%, atingindo US$ 32,18 no início da sexta-feira, após superarem a meta.

Empresa de tratamento para transtorno por uso de opioides com sede em North Chesterfield, Virgínia, anunciou na última quinta-feira a precificação (link) de uma oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos, com taxa de juros de 0,625% e no valor de US$ 450 milhões (CBs).

O preço de conversão inicial de US$ 41,66 representa um prêmio de 35% em relação ao último fechamento da ação.

As ações da INDV fecharam em queda de 6% na quinta-feira, após a empresa anunciar uma oferta de US$ 400 milhões. (link)

A empresa pretende utilizar aproximadamente US$ 239 milhões da receita líquida da oferta, juntamente com US$ 102 milhões em caixa, para quitar empréstimos sob o regime de empréstimo a prazo e linha de crédito rotativa.

A empresa também planeja recomprar cerca de 2,4 milhões de ações, no valor aproximado de US$ 75 milhões, para facilitar o hedge dos investidores nos títulos conversíveis (CBs).

As ações subiram 2,9%, para US$ 31,74. No acumulado do ano, as ações caíram cerca de 12%, após uma valorização de 189% em 2025.

Todos os 7 analistas estão otimistas, incluindo 2 com recomendação de "forte compra"; preço-alvo médio de US$ 48, segundo dados da LSEG.