PAR Technology despenca após venda de títulos conversíveis de US$ 250 milhões

13 Mar - As ações da PAR Technology, provedora de sistema de ponto de venda (POS) para restaurantes, PAR.N caíram 20,3%, para US$ 12,63, uma mínima de cerca de seis anos, após uma captação de capital.

A empresa anunciou na manhã de sexta-feira o preço (link) de sua oferta privada de títulos conversíveis de 4% (CBs) no valor de US$ 250 milhões, com vencimento em 2031.

O preço de conversão inicial de US$ 19,02 representa um prêmio de 20% em relação ao último preço de negociação da ação, de US$ 15,85.

A PAR pretende utilizar aproximadamente US$ 207,5 milhões da receita líquida para recomprar parte de seus títulos conversíveis (CBs) de 1,50% com vencimento em 2027, recomprar aproximadamente US$ 33 milhões de suas ações para facilitar o hedge dos investidores nos novos CBs e destinar o restante para fins gerais.

A empresa também poderá usar parte dos recursos para adquirir ou investir em outras empresas, produtos ou tecnologias.

A PAR, com sede em New Hartford, Nova York, tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 650 milhões.

As ações da PAR caíram quase 6% na quinta-feira, ampliando a queda acumulada no ano para 56%, em meio a preocupações com a disrupção causada pela IA, (link) que têm impactado empresas do setor de software.

A recomendação média de 10 analistas é "compra"; o preço-alvo mediano é de US$ 42, abaixo dos US$ 60 de um mês atrás, segundo a LSEG.