As ações da Indivior Pharma caem após o anúncio de planos de venda de títulos conversíveis no valor de US$ 400 milhões.

12 Mar - As ações da Indivior Pharmaceuticals INDV.O caíram 6,5% no pré-mercado, para US$ 30,70, após a notícia de um aumento de capital planejado.

Empresa de tratamento para transtorno por uso de opioides com sede em North Chesterfield, Virgínia, anuncia (link) oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos no valor de US$ 400 milhões (CBs)

A empresa pretende utilizar aproximadamente US$ 239 milhões da receita líquida da oferta, juntamente com caixa, para quitar empréstimos sob o regime de empréstimo a prazo e linha de crédito rotativa.

Também planeja usar até cerca de US$ 75 milhões para recomprar ações a fim de facilitar o hedge por parte dos investidores nos CBs.

Com base em aproximadamente 125,1 milhões de ações em circulação, a empresa tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 4 bilhões.

No mês passado, a INDV relatou (link) A receita do quarto trimestre cresceu 20% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 358 milhões, superando a estimativa da LSEG de US$ 305,6 milhões, com a receita do Sublocade, sua injeção de buprenorfina de liberação prolongada, crescendo 30%, para US$ 252 milhões.

Até o fechamento de quarta-feira, as ações caíram 8,5% no acumulado do ano, mas mais que triplicaram nos últimos 12 meses.

Todos os 7 analistas estão otimistas com as ações, incluindo 2 com recomendação de "forte compra"; preço-alvo médio de US$ 48, segundo dados da LSEG.