A produtora de gás natural BKV cai após precificar sua oferta de ações de US$ 262 milhões.

11 Mar - As ações da produtora de gás natural BKV Corp BKV.N caíram 7,7% antes da abertura do mercado, para US$ 26,72, após a divulgação dos preços da oferta subsequente.

A BKV, com sede em Denver, Colorado, anuncia (link) Aproximadamente 9,7 milhões de ações, gerando uma receita bruta de aproximadamente US$ 261,7 milhões, com o RBC como único subscritor.

O preço de oferta equivale a US$ 27, um desconto de 6,7% em relação ao último fechamento da ação.

A BKV vende 5,55 milhões de ações e a Bedrock Energy Partners (BEP) desfaz-se de aproximadamente 4,1 milhões de ações.

A empresa utilizará os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas operacionais e investimentos de capital.

Com a venda, a BEP desinveste integralmente de sua participação na BKV, conforme o prospecto. (link)

A BKV possui aproximadamente 102,4 milhões de ações em circulação. A empresa concluiu em setembro (link) sua aquisição de US$ 370 milhões dos ativos de xisto da BEP em Barnett.

As ações da BKV caíram cerca de 5% na terça-feira, reduzindo o ganho acumulado no ano para 6,6%. As ações atingiram a máxima intradiária recorde de US$ 32,81 em 2 de março.

Todos os 10 analistas estão otimistas em relação às ações, incluindo 4 recomendações de "forte compra"; preço-alvo médio de US$ 35,50, segundo dados da LSEG.