As ações da Xenon Pharma caem após um aumento de capital de US$ 650 milhões na divulgação de dados sobre medicamento para epilepsia.

11 Mar - As ações da Xenon Pharmaceuticals XENE.O caíram 2,7%, para US$ 59, após a precificação de sua oferta subsequente de ações de US$ 650 milhões.

XENE anunciou no final da terça-feira (link) Aproximadamente 11,4 milhões de ações, incluindo bônus de subscrição pré-financiados para a compra de 877.194 ações, a US$ 57, um desconto de 6% em relação à última venda.

As ações da XENE dispararam cerca de 50% na segunda-feira, fechando a um recorde histórico de US$ 62,76, após seu medicamento para epilepsia, azetukalner, atingir a meta principal (link) em ensaio clínico de fase final, demonstrando uma redução estatisticamente significativa nas crises epilépticas de início focal.

As ações fecharam em queda de 3,4% na terça-feira, após a empresa ter iniciado, no final da segunda-feira, uma oferta de US$ 500 milhões. (link)

A XENE pretende utilizar os recursos líquidos para dar andamento aos seus programas de desenvolvimento clínico, financiar atividades pré-comerciais e comerciais, e para outros fins corporativos gerais, conforme o prospecto da oferta. (link)

A XENE, com sede no Canadá, possui aproximadamente 83,2 milhões de ações em circulação.

JP Morgan, Jefferies, TD Cowen, Stifel, RBC e William Blair são os coordenadores da oferta.

Até terça-feira, as ações da XENE subiram 35% no acumulado do ano e cerca de 77% nos últimos 12 meses.

Todos os 21 analistas estão otimistas com a ação; preço-alvo médio de US$ 76, segundo a LSEG.