Ações americanas semanais: "R-oil-ed"

9 Mar - O índice S&P 500 .SPX cai 2% devido ao caos no Oriente Médio, que provocou um aumento nos preços do petróleo e abalou as economias e os mercados globais .N

Dow .DJI cai 3%, Nasdaq Composite .IXIC recua 1,2%

De fato, em meio ao conflito no Oriente Médio, os futuros das ações americanas caíram (link) para começar a semana.

E com as ações de crescimento apresentando um desempenho fraco (link), os investidores jogam na defensiva.

O índice VIX dispara e o S&P 500 cai à medida que o conflito alimenta (link) a incerteza.

Quase todos os setores foram afetados: o setor de Materiais foi o mais impactado, enquanto apenas o setor de Energia apresentou crescimento.

Materiais .SPLRCM caem 7,2%. Mineradoras de cobre (link), como a Freeport-McMoRan FCX.N, fracassam à medida que os preços caem devido ao aumento dos estoques na LME (London Metal Exchange), enquanto a guerra no Oriente Médio se intensifica (link).

As ações de mineradoras de ouro, incluindo a Newmont NEM.N, caem devido ao aumento dos rendimentos e à valorização do dólar, que ofuscam (link) a demanda por refúgio seguro.

O índice ARCA Gold BUGS .HUI despenca 11,7%, registrando a maior queda semanal desde junho de 2021.

O setor de bens de consumo essenciais .SPLRCS despenca 4,9%. A queda do setor se deve às preocupações geradas pelo conflito no Oriente Médio com novas pressões inflacionárias (link) que podem complicar as decisões de política monetária do Fed.

As ações da Costco COST.O subiram na sexta-feira após o trimestre de festas superar as expectativas (link) e sinalizar cortes de preços (link) se os reembolsos de tarifas se concretizarem; as ações fecham a semana em queda de mais de 1%.

Um ponto positivo: a Target TGT.N sobe após perspectivas otimistas (link) de vendas nas mesmas lojas, e o novo presidente-executivo sinaliza (link) uma inversão de marcha.

O setor Industrial .SPLRCI enfraquece 4,1%. As ações das companhias aéreas caem à medida que a escalada no Oriente Médio provoca caos nos voos e um pico nos preços do petróleo (link), e estendem as quedas (link) com os preços do petróleo bruto ampliando os ganhos.

O índice NYSE Arca Airline .XAL cai 14,5%

No entanto, ações do setor de defesa (link), incluindo Lockheed Martin LMT.N, RTX RTX.N e Northrop Grumman NOC.N, sobem com o aumento das tensões entre EUA e Irã, e avançaram na sexta-feira com a intensificação da guerra no Oriente Médio (link).

O setor de Serviços de Comunicação .SPLRCL recuou 2,1%. Em contrapartida, a Trade Desk TTD.O registrou alta semanal de 23% após a divulgação do relatório de que a OpenAI realizou conversas preliminares com a empresa para vender anúncios.

O setor Financeiro .SPSY recua 1,8%. As ações da Berkshire Hathaway BRKb.N caíram na segunda-feira devido a lucros menores no 4º trimestre (link), prejudicada pela menor receita de seguros e pela baixa contábil da Occidental Petroleum OXY.N. As ações subiram na quinta-feira depois que a empresa retomou as recompras (link) e o presidente-executivo Greg Abel revelou (link) compras para si próprio. Mesmo assim, as ações terminaram a semana com queda de 1%.

BlackRock BLK.N cai após seu principal fundo de crédito privado limitar os resgates (link) e pesar sobre os pares gestores de ativos alternativos.

Na semana, o índice de bancos do S&P 500 .SPXBK caiu cerca de 3%, enquanto o índice de bancos regionais KBW .KRX recuou 2,7%.

Por outro lado, Coinbase COIN.O e Robinhood HOOD.O disparam com o bitcoin ultrapassando (link) US$ 70.000.

O setor de Consumo Discricionário .SPLRCD caiu 1,4%. Nomes relacionados a viagens (link), como Norwegian Cruise Line NCLH.N e Carnival Corp CCL.N, afundam em meio à escalada no Oriente Médio.

O setor de Tecnologia .SPLRCT recua 0,4%. A Broadcom AVGO.O salta com fortes perspectivas (link) de receita de chips de IA (link) e um novo programa de recompra de ações de US$ 10 bilhões.

Ainda assim, o índice de semicondutores .SOX cai mais de 7%.

Palantir (link) PLTR.O junta-se à recuperação das ações do setor de defesa, e as ações de software, que sofreram forte queda (link), incluindo Salesforce CRM.N, Intuit INTU.O e AppLovin APP.O, se recuperam com a queda dos mercados.

O setor de Energia .SPNY sobe 1%. O grupo salta (link) após o conflito no Oriente Médio impulsionar a alta do petróleo, e algumas ações subiram na sexta-feira com o Brent atingindo US$ 90 por barril (link) pela primeira vez desde abril de 2024.

O preço do petróleo bruto de referência dos EUA CLc1 dispara cerca de 36%, registrando alta semanal recorde.

Enquanto isso, touros e ursos recuam; o sentimento neutro no mercado de ações avança (link) - AAII

Desempenho do SPX no acumulado do ano: