Ações americanas semanais: "R-oil-ed"

6 Mar - O índice S&P 500 .SPX cai 2% devido ao caos no Oriente Médio, que provocou um aumento nos preços do petróleo e abalou as economias e os mercados globais .N

Dow .DJI cai 3%, Nasdaq Composite .IXIC recua 1,2%

De fato, em meio ao conflito no Oriente Médio, os futuros das ações americanas caíram (link) para começar a semana

E com as ações de crescimento apresentando um desempenho fraco (link) os investidores jogam na defensiva.

O índice VIX dispara e o S&P 500 cai à medida que o conflito alimenta (link) a incerteza

Quase todos os setores foram afetados: o setor de Materiais foi o mais impactado, enquanto apenas o setor de Energia apresentou crescimento.

Materiais .SPLRCM caem 7,2%. Mineiros de cobre (link) como a Freeport-McMoRan FCX.N, fracassam com a queda dos preços devido ao aumento dos estoques da LME (London Metal Exchange), à medida que a guerra no Oriente Médio se intensifica (link)

As ações de mineradoras de ouro, incluindo a Newmont NEM.N, caem à medida que o aumento dos rendimentos e a valorização do dólar ofuscam (link) a demanda por refúgio seguro

O índice ARCA Gold BUGS .HUI despenca 11,7%, registrando a maior queda semanal desde junho de 2021.

O setor de bens de consumo essenciais .SPLRCS despenca 4,9%. A queda do setor se deve às preocupações geradas pelo conflito no Oriente Médio, que levanta preocupações com (link) novas pressões inflacionárias que podem complicar as decisões de política monetária do Fed

As ações da Costco COST.O subiram na sexta-feira após o trimestre de festas superar as expectativas (link), e a empresa sinaliza cortes de preços (link) se os reembolsos de tarifas se concretizarem; as ações fecham a semana em queda de >1%.

Um ponto positivo: a Target TGT.N sobe após perspectivas de vendas nas mesmas lojas otimistas (link), e o novo presidente-executivo sinaliza (link) uma inversão de marcha

Industriais .SPLRCI enfraquecem 4,1%. As ações das companhias aéreas caem à medida que a escalada no Oriente Médio desencadeia (link) caos nos voos e um pico nos preços do petróleo, prolongando as quedas (link) enquanto os preços do petróleo bruto ampliam os ganhos

O índice NYSE Arca Airline .XAL cai 14,5%

No entanto, ações do setor de defesa (link) As ações de empresas como Lockheed Martin LMT.N, RTX RTX.N e Northrop Grumman NOC.N subiram com o aumento das tensões entre EUA e Irã, e avançaram na sexta-feira com a intensificação da guerra no Oriente Médio. (link)

O setor de Serviços de Comunicação .SPLRCL recuou 2,1%. Em contrapartida, a Trade Desk TTD.O registrou alta semanal de 23% após o relatório (link) de que a OpenAI realizou conversas preliminares com a empresa para vender anúncios.

O setor financeiro .SPSY recuou 1,8%. As ações da Berkshire Hathaway BRKb.N caíram na segunda-feira devido ao menor lucro do quarto trimestre (link), prejudicadas por menor receita de seguros e baixa contábil da Occidental Petroleum OXY.N. As ações subiram na quinta-feira após a retomada das recompras (link) e o CEO Greg Abel revelar (link) compras para si próprio. Mesmo assim, as ações fecharam a semana em queda de 1%.

BlackRock BLK.N cai depois que seu principal fundo de crédito privado limitou os resgates (link), pesando sobre os pares gestores de ativos alternativos.

Na semana, o índice de bancos do S&P 500 .SPXBK caiu cerca de 3%, enquanto o índice de bancos regionais KBW .KRX recuou 2,7%.

Por outro lado, Coinbase COIN.O e Robinhood HOOD.O disparam à medida que o bitcoin ultrapassa (link) US$ 70.000

O setor de Consumo Discricionário .SPLRCD caiu 1,4%. Nomes relacionados a viagens (link), como as empresas Norwegian Cruise Line NCLH.N e Carnival CCL.N, afundam em meio à escalada no Oriente Médio.

O setor de Tecnologia .SPLRCT recua 0,4%. As ações da Broadcom AVGO.O disparam devido a uma forte (link) perspectiva de receita de chips de IA (link) e um novo programa de recompra de ações de US$ 10 bilhões

Ainda assim, o índice de semicondutores .SOX cai mais de 7%.

Palantir (link) PLTR.O junta-se à recuperação das ações do setor de defesa, e as ações de software desvalorizadas (link), incluindo Salesforce CRM.N, Intuit INTU.O e AppLovin APP.O, se recuperam enquanto os mercados caem.

Energia .SPNY sobe 1%. O grupo salta (link) depois que o conflito no Oriente Médio impulsionou a alta do petróleo, e algumas ações subiram na sexta-feira com o Brent atingindo US$ 90 por barril (link) pela primeira vez desde abril de 2024

O preço do petróleo bruto de referência dos EUA CLc1 dispara cerca de 36%, registrando alta semanal recorde.

Enquanto isso, touros e ursos recuam; o sentimento neutro no mercado de ações (link) avança - AAII

Desempenho do SPX no acumulado do ano: