BOLSA EUA-Dow e S&P atingem mínimas de 3 meses, pressionados pelo Oriente Médio e pelo fraco relatório de empregos.

Por Sabrina Valle e Johann M Cherian

6 Mar (Reuters) - Os índices de Wall Street caíram na sexta-feira, com o Dow Jones e o S&P 500 atingindo mínimas de mais de três meses, em meio a uma repentina desaceleração no mercado de trabalho dos EUA e um aumento de 12% nos preços do petróleo norte-americano.

Um relatório de folha de pagamento decepcionante (link) Aumentaram-se as preocupações de que a economia dos EUA pudesse estar a arrefecer, precisamente no contexto das tensões geopolíticas. (link) No Oriente Médio, os preços da energia estão subindo acentuadamente. Essa combinação ameaça encurralar o Federal Reserve. (link), complicando seu caminho para cortes nas taxas de juros e reacendendo as preocupações com uma nova pressão inflacionária.

"É um golpe duplo para o mercado de ações hoje: o fraco relatório de empregos e a escalada do preço do petróleo", disse Kristina Hooper, estrategista-chefe de mercado da empresa financeira Man Group, em Nova York.

Os preços do petróleo dispararam, impulsionados pelo ataque militar conjunto dos EUA e de Israel no Irã, que interrompeu a navegação pelo Estreito de Ormuz, e pelos alertas do Catar. (link) Esse petróleo bruto poderia subir para US$ 150 o barril.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram mais de 12% na sexta-feira, ultrapassando os US$ 90 por barril, enquanto o Brent internacional subiu cerca de 8%, para US$ 92 por barril, aproximando-se rapidamente da barreira psicológica de US$ 100 que alarma os mercados.

O aumento dos preços do petróleo alimentou as expectativas de custos de produção mais elevados e pressão sobre os lucros das empresas, aumentando a probabilidade de condições de crédito mais fracas, o que normalmente é negativo para os credores.

O índice S&P 500 Banks SPXBK, que acompanha o desempenho das ações dos principais bancos norte-americanos que compõem o S&P 500, caiu 2,6% e atingiu a mínima em quatro semanas, com o aumento da instabilidade no mercado de crédito privado.

A decisão da BlackRock BLK.N de limitar os saques (link) de um importante fundo de crédito privado (link) após um pico nos pedidos de resgate que levou a uma queda de 6% e aumentou essas preocupações, ecoando limites semelhantes na Blackstone BX.N no início da semana.

Sinais de um mercado de trabalho norte-americano em declínio (link) Isso ocorreu em meio a uma greve de profissionais da saúde e ao rigoroso inverno. A taxa de desemprego subiu para 4,4%.

Os investidores anteciparam suas apostas em um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve, com as probabilidades em torno de 1 para 1 para junho, ante cerca de 35% no início do dia, de acordo com dados compilados pela LSEG.

"Considerando os acontecimentos no Oriente Médio e o aumento acentuado dos preços da energia, eu acreditava que o primeiro corte nas taxas de juros provavelmente ocorreria em setembro", disse Jeff Schulze, chefe de estratégia econômica e de mercado da ClearBridge Investments.

"Mas, dada a renovada fragilidade do mercado de trabalho, isso traz à tona os dois lados do duplo mandato do Fed. Acredito que o primeiro corte na taxa de juros ocorrerá em julho."

O mandato duplo do Fed é equilibrar tanto os preços quanto o mercado de trabalho.

Às 14h26 (horário do leste dos EUA), o Dow Jones Industrial Average .DJI caiu 537,02 pontos, ou 1,12%, para 47.417,72, o S&P 500 .SPX perdeu 75,25 pontos, ou 1,10%, para 6.755,46 e o ​​Nasdaq Composite .IXIC perdeu 252,02 pontos, ou 1,11%, para 22.496,97.

As ações da instituição financeira Western Alliance WAL.N caíram 12,9% após ela entrar com um processo. (link) A Jefferies JEF.N caiu 8,7% devido ao não pagamento de empréstimos vinculados à fornecedora de autopeças falida First Brands Group.

O índice de volatilidade CBOE .VIX subiu 2,8 pontos, para 26,6 pontos, enquanto o índice Russell 2000 .RUT, sensível às taxas de juros, caiu 1,9%.

Entre outras ações, a empresa de semicondutores Marvell Technology < MRVL.O (link) > subiu 20% após a previsão (link) Receita do ano fiscal de 2028 acima das estimativas.

Apesar do clima sombrio, as ações americanas tiveram um desempenho melhor do que os mercados asiáticos e europeus esta semana, impulsionadas por uma alta nas ações de tecnologia .SPLRCT e pelo fato de o país ser um exportador líquido de petróleo.