Ingram Micro despenca com venda de US$ 275 milhões em ações pela patrocinadora Platinum Equity

6 Mar - As ações da Ingram Micro Holding INGM.N caíram 12,8% no pré-mercado, para US$ 22,98, após a precificação da oferta secundária.

Distribuidora de produtos de TI, soluções em nuvem e serviços de cadeia de suprimentos anunciou (link) venda de aproximadamente 9 milhões de ações pela patrocinadora Platinum Equity a US$ 22,25, gerando uma receita bruta de US$ 200 milhões.

O preço de oferta representa um desconto de 15,6% em relação ao último fechamento das ações.

Além disso, a INGM irá recomprar separadamente US$ 75 milhões em ações da Platinum, financiadas com recursos em caixa.

Antes da oferta, a Platinum detinha aproximadamente 211 milhões de ações, ou cerca de 90% das aproximadamente 235 milhões de ações em circulação da INGM, sediada em Irvine, Califórnia, conforme o prospecto. (link)

Morgan Stanley, Goldman Sachs e JP Morgan são os coordenadores conjuntos da oferta.

Até quinta-feira, as ações da INGM subiram 23,5% no acumulado do ano, incluindo um ganho de aproximadamente 27% nesta semana.

A empresa publicou no final da segunda-feira um resultado que superou as expectativas no 4º trimestre. (link) De acordo com dados da LSEG, as vendas líquidas aumentaram em todos os segmentos geográficos, com forte crescimento na região Ásia-Pacífico.

A recomendação média de 14 analistas é "compra"; preço-alvo médio de US$ 25,50 - LSEG