5 Mar - As ações da Sotera Health SHC.O, empresa de soluções de esterilização e testes laboratoriais, caíram 3%, para US$ 15,29, no início da quinta-feira, após uma oferta secundária de US$ 385 milhões.
A SHC, com sede em Broadview Heights, Ohio, disse na noite de quarta-feira (link) 25 milhões de ações serão vendidas pelas empresas de private equity Warburg Pincus e GTCR.
A oferta está cotada a US$ 15,40, segundo o site thefly.com, o que representa um desconto de 2,3% em relação ao último fechamento das ações.
Antes da oferta, a Warburg detinha aproximadamente 34,1 milhões de ações, representando uma participação de cerca de 12%, e a GTCR detinha aproximadamente 22,7 milhões de ações, representando cerca de 8% do total de aproximadamente 284,4 milhões de ações em circulação da SHC, conforme o prospecto da oferta.(link)
Wells Fargo é o único subscritor da oferta
Até quarta-feira, as ações da SHC haviam caído 10% desde que a empresa, em 24 de fevereiro, publicou um crescimento de receita anual (a/a) de aproximadamente 5% no 4º trimestre, de US$ 303,4 milhões, acima da estimativa da LSEG de US$ 299,5 milhões, e projetou uma receita para 2026 entre US$ 1,23 bilhão e US$ 1,25 bilhão.
Com a movimentação da sessão, as ações caíram cerca de 23% em relação à sua máxima intradiária de um ano, de US$ 19,85, em 9 de janeiro, mas subiram aproximadamente 30% nos últimos 12 meses.
9 de 11 analistas classificam as ações como "forte compra" ou "compra", 2 como "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 20, de acordo com dados da LSEG.