A fintech Dave hesita após oferta de títulos conversíveis de US$ 175.
5 Mar - As ações do aplicativo bancário Dave's DAVE.O oscilaram em território positivo no pré-mercado após a empresa garantir mais capital do que o previsto.
A DAVE, com sede em Los Angeles, Califórnia, anunciou na manhã de quinta-feira o lançamento do projeto. (link) Precificação da oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos com taxa de juros de 0% no valor de US$ 175 milhões.
O preço de conversão inicial de US$ 279,13 representa um prêmio de 32,5% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 210,67.
As ações da DAVE subiram pela sétima sessão consecutiva na quarta-feira, fechando em alta de 0,9% após a divulgação de informações sobre a empresa.(link) Oferta de US$ 150 milhões para fins gerais, incluindo recompra de ações.
A empresa utilizará os recursos para recomprar 334.000 ações por aproximadamente US$ 70,5 milhões para facilitar a proteção contra riscos e cerca de US$ 15 milhões para financiar opções de compra com limite máximo de preço.
O preço inicial de capitalização de US$ 421,34 é o dobro do último preço de venda das ações na quarta-feira.
Até quarta-feira, as ações caíram 5% no acumulado do ano, mas subiram 133% nos últimos 12 meses.
Todos os 10 analistas estão otimistas com as ações e seu preço-alvo médio de US$ 310 implica uma valorização de 47% em relação ao último fechamento, de acordo com dados da LSEG.
