As ações da Crescent Energy caem após a emissão de títulos conversíveis ser ampliada para US$ 600 milhões.

4 Mar - As ações da produtora de petróleo e gás Crescent Energy CRGY.N caíram 2,6%, para US$ 10,95, antes da abertura do mercado, após aumento acima do planejado.

A CRGY, com sede em Houston, Texas, anunciou na noite de terça-feira o anúncio feito na noite anterior. (link) Precificação da oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos com taxa de juros de 2,75% no valor de US$ 600 milhões.

O preço de conversão inicial foi fixado em US$ 14,89, 32,5% acima do último fechamento da ação, de US$ 11,24.

As ações da CRGY fecharam em queda de 6,4% na terça-feira, após o lançamento de novas ações na segunda-feira.(link) Acordo de US$ 400 milhões para resgatar todas as suas notas de 9,25% com vencimento em 2028.

A empresa pretende usar cerca de US$ 49 milhões da receita para pagar o custo de opções de compra com preço máximo de exercício; o preço máximo inicial de US$ 22,48 é o dobro do último preço de venda das ações na terça-feira.

Até terça-feira, as ações acumulam alta de 34% no ano, após queda de 43% em 2025.

A recomendação média de 14 analistas é "compra"; preço-alvo médio de US$ 13 - LSEG