As ações da Indie Semiconductor despencam após oferta de títulos conversíveis de US$ 150 milhões.

4 Mar - As ações da Indie Semiconductor INDI.O caíram 14,9% no pré-mercado, atingindo a mínima de nove meses de US$ 2,69 após garantir aumento de capital.

Desenvolvedora de sensores para sistemas avançados de assistência ao condutor anunciou preços na manhã desta quarta-feira(link) oferta privada de títulos conversíveis de 4% de US$ 150 milhões (CBs) com vencimento em 2031

O preço de conversão inicial de US$ 3,87 representa um prêmio de 22,5% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 3,16.

A empresa pretende usar os recursos líquidos da oferta para recomprar aproximadamente US$ 104 milhões em títulos conversíveis (CBs) com vencimento em 2027 e taxa de juros de 4,50%, sendo o restante destinado a capital de giro e outras finalidades, incluindo potenciais aquisições.

A INDI, com sede em Aliso Viejo, Califórnia, tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 700 milhões.

As ações fecharam em queda de 7% na terça-feira, acumulando queda de 10,5% no ano.

6 analistas recomendam "compra" para as ações, 1 recomenda "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 6, segundo dados da LSEG