As ações da H2O America caem após aumento na oferta de ações para US$ 609 milhões

3 Mar - As ações da empresa de serviços públicos H2O America HTO.O caíram 0,2%, para US$ 54,31, no início da terça-feira, após a precificação de sua oferta subsequente de ações de aproximadamente US$ 608,7 milhões.

Empresa sediada em San Jose, Califórnia, anunciou na manhã de terça-feira (link) Aproximadamente 11,5 milhões de ações a US$ 53, com componente de venda a termo.

O tamanho da oferta foi aumentado de US$ 550 milhões e o preço está com um desconto de 2,6% em relação à última venda das ações na segunda-feira.

A empresa vende aproximadamente 4 milhões de ações na oferta e firma contratos de venda a termo de 2 anos com os coordenadores da oferta, JP Morgan e Wells Fargo, para aproximadamente 7,5 milhões de ações.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta, e após a liquidação dos contratos, para financiar a aquisição da Quadvest (link) e para fins corporativos gerais, incluindo aquisições, despesas de capital, recompra de ações ou pagamento de dívidas.

A empresa, que fornece serviços de água e esgoto na Califórnia, Connecticut, Maine e Texas, tinha aproximadamente 36,1 milhões de ações em circulação antes da oferta.

As ações subiram aproximadamente 11% no acumulado do ano

Dois analistas recomendam "compra" e um recomenda "forte compra"; os preços-alvo são de US$ 59, US$ 61 e US$ 63, de acordo com dados da LSEG.