As ações da BrightSpring Health caem após a KKR reduzir sua participação em uma oferta secundária de US$ 823 milhões.
3 Mar - As ações da BrightSpring Health Services BTSG.O caíram 2,5% antes da abertura do mercado, para US$ 40,55, após a precificação de sua oferta secundária de US$ 823 milhões.
O fornecedor de serviços de saúde domiciliar e de cuidados paliativos anunciou na noite de segunda-feira (link) Uma afiliada da KKR KKR.N e membros da administração venderam 20 milhões de ações a US$ 41,15.
O preço de oferta representa um desconto de 1% em relação ao último preço de fechamento das ações.
Além disso, a BTSG recomprará simultaneamente cerca de 1,46 milhão de ações da oferta.
A empresa de private equity KKR vendeu aproximadamente 19,7 milhões de ações e, incluindo a recompra, reduziu sua participação para 21,9%, enquanto o presidente-executivo Jon Rousseau se desfez de 220.000 ações, conforme o prospecto. (link)
A BTSG, com sede em Louisville, Kentucky, tem aproximadamente 193,5 milhões de ações em circulação.
Goldman Sachs é o único coordenador da oferta
Até segunda-feira, as ações subiram 11% no acumulado do ano e 115% nos últimos 12 meses. As ações atingiram a máxima histórica intradia de US$ 44,87 na sexta-feira.
Todos os 16 analistas estão otimistas, incluindo 6 com recomendações de "forte compra"; preço-alvo mediano de US$ 50, acima dos US$ 45 de um mês atrás, segundo dados da LSEG.
