Ações da Viper Energy caem após a Diamondback reduzir participação em oferta secundária de US$ 798 milhões

3 Mar - As ações da Viper Energy VNOM.O caíram 3,2%, para US$ 46,05, no pré-mercado, após a precificação de uma oferta secundária de cerca de US$ 798 milhões.

A Viper, que adquire participações em direitos minerais e royalties em propriedades de petróleo e gás, anunciou na noite de segunda-feira, via (link), que cerca de 17,4 milhões de ações foram vendidas por sua controladora, Diamondback Energy FANG.O, por afiliadas da EnCap e pela Oaktree Capital Management.

O preço de oferta equivale a cerca de US$ 45,90, o que representa um desconto de 3,6% em relação ao último fechamento da VNOM.

A Viper, com sede em Midland, Texas, também recomprará 1 milhão de unidades de participação da Oaktree em uma colocação privada separada.

A FANG é a principal vendedora, que se desfez de aproximadamente 12,4 milhões de ações; antes da venda, tinha cerca de 155,1 milhões de ações, o que representava cerca de 43,4% do total de ações em circulação da VNOM, conforme o prospecto. (link)

JP Morgan e Goldman Sachs são os coordenadores conjuntos da oferta.

Até o fechamento de segunda-feira, VNOM subiu 23% no acumulado do ano.

A recomendação média de 19 analistas é "compra"; preço-alvo mediano de US$ 52, segundo dados da LSEG.