2 Mar - As ações da Crescent Energy CRGY.N caíram 4,4%, para US$ 11,48, no pregão estendido, após as notícias sobre um aumento de capital planejado.
Produtora de petróleo e gás com sede em Houston, Texas, anuncia (link) uma oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos no valor de US$ 400 milhões
A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para ajudar a resgatar todas as suas notas de 9,25% com vencimento em 2028.
A empresa também pretende usar parte dos recursos para pagar o custo de opções de compra com limite máximo de preço, transações com derivativos utilizadas para ajudar a mitigar a potencial diluição.
Com aproximadamente 327,9 milhões de ações em circulação, a empresa possui um valor de mercado de US$ 3,9 bilhões.
As ações fecharam em alta de 3% na segunda-feira, a US$ 12,01, acumulando alta de 43% no ano.
11 de 14 analistas classificam as ações como "forte compra" ou "compra", os demais como "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 13, dados da LSEG refletem isso.