GRÁFICO-Da alta do petróleo às oscilações das bolsas de valores: como o conflito no Oriente Médio está influenciando os mercados

Por Shashwat Chauhan

2 Mar (Reuters) - Um conflito crescente (link) no Oriente Médio abalou os mercados globais na segunda-feira, com a perspectiva de um conflito prolongado elevando os preços da energia e afetando negativamente as ações do setor de viagens e ativos regionais.

Israel atacou o Líbano em resposta a ataques do Hezbollah, enquanto Teerã disparou mísseis e drones contra Israel, os estados do Golfo e uma base aérea britânica no distante Chipre.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse (link) que a campanha militar contra o Irã poderá continuar pelas próximas quatro semanas, de acordo com uma entrevista concedida ao Daily Mail no domingo.

Aqui estão alguns dos ativos que sofreram as maiores movimentações desde o início do conflito no sábado:

EMPRESAS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E ENERGIA

Os preços do petróleo bruto dispararam devido ao conflito, que paralisou instalações de petróleo e gás em todo o Oriente Médio e interrompeu a navegação no crucial Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do fornecimento global de petróleo.

As ações de empresas de energia americanas e europeias, incluindo Exxon Mobil XOM.N e Shell SHEL.L, estiveram entre as que mais subiram, acompanhando um aumento de mais de 8% nos preços do petróleo bruto LCOc1, CLc1.

"Esperamos que a duração potencial e o impacto no volume físico da escalada militar mantenham a pressão de alta tanto sobre os preços das commodities quanto sobre as ações do setor de energia, reduzindo o risco de queda nos preços do petróleo em 2026", disseram analistas da Piper Sandler em nota.

Os preços do gás natural NGc1 também dispararam depois que o Catar interrompeu (link) a sua produção de gás natural liquefeito. O GNL catariano representa cerca de 20% da oferta global.

As ações de empresas de gás natural como a CNX Resources CNX.N e a Williams Companies WMB.N subiram mais de 1% cada, enquanto o ETF United States Natural Gas Fund UNG.P teve alta de 3,7%.

COMPANHIAS AÉREAS E AGÊNCIAS DE VIAGENS

Ryanair RYA.I, IAG ICAG.L, American Airlines AAL.O e United Airlines UAL.O estavam entre as ações de companhias aéreas que caíram após o fechamento de importantes centros de operações no Oriente Médio.

As ações das companhias aéreas costumam cair quando os preços do petróleo bruto sobem, porque o aumento do preço do petróleo geralmente significa custos mais altos com combustível de aviação, que é uma das maiores despesas das companhias aéreas.

O índice S&P 1500 de companhias aéreas de passageiros .SPCOMAIR caiu quase 3%.

"Conflitos anteriores levaram a um impacto imediato na demanda de passageiros para a região afetada. Isso tende a ser combinado com um impacto 'indireto' na demanda e na confiança nas reservas em redes aéreas mais amplas", disseram analistas do JP Morgan em nota.

Empresas de viagens como Booking Holdings BKNG.O e Expedia Group EXPE.O sofreram quedas, assim como redes hoteleiras como Hyatt Hotels HN e operadoras de cruzeiros, incluindo a Carnival CCL.N.

A Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N alertou para incertezas (link) em torno de seus custos de combustível este ano devido ao aumento das tensões geopolíticas.

AÇÕES DE DEFESA

As ações das principais empresas contratadas de defesa dos EUA, Northrop Grumman NOC.N, General Dynamics GD.N, RTX RTX.N e Lockheed Martin LMT.N, subiram entre 1,1% e 3,7% no início do pregão.

"Os ataques, ou pelo menos o seu alcance, reforçam o aumento dos gastos com defesa dos EUA e iniciativas importantes como o Domo de Ouro e o reabastecimento e ampliação dos estoques de mísseis e interceptores defensivos", disseram analistas da Jefferies em nota.

As empresas de defesa na Europa também registraram altas. A britânica BAE Systems BAES.L, a alemã Rheinmetall RHMG.DE e a italiana Leonardo LDOF.M apresentaram ganhos.

NAVIOS-TANQUE E COMPANHIAS DE CARGA

As ações de empresas de transporte marítimo e de navios-tanque subiram devido ao conflito que interrompeu rotas importantes como as de Ormuz e Suez, reduzindo a capacidade e aumentando as expectativas de fretes mais caros.

As gigantes europeias do transporte marítimo Maersk MAERSKb.CO e Hapag-Lloyd HLAG.DE subiram 7,8% e 6,7%, respectivamente, enquanto as ações da empresa norte-americana Nordic American Tankers NAT.N tiveram alta de mais de 3%.

As empresas de transporte de petróleo Teekay Tankers TNK.N e International Seaways INSW.N também avançaram.

MOEDAS TRADICIONAIS DE RESERVA E OURO

Os preços do ouro XAU= subiram à medida que os investidores buscavam ativos tradicionalmente considerados refúgio seguro.

O índice do dólar =USD, que compara a moeda norte-americana com uma cesta de moedas globais importantes, subiu 0,6%, com o dólar ganhando terreno em relação ao iene japonês JPY=, ao franco suíço CHF= e ao euro EUR=.

Analistas do JP Morgan afirmaram que uma alta sustentada nos preços da energia deve fortalecer o dólar, ao mesmo tempo que impacta as moedas de países que são grandes importadores da commodity, como os da Europa Central e Oriental.

Títulos e ações denominados em dólar do Oriente Médio

Títulos internacionais de longo prazo denominados em dólares, emitidos por diversos países do Oriente Médio, incluindo Catar, Omã e Arábia Saudita, sofreram quedas acentuadas em meio a preocupações com a expansão do conflito.

As bolsas de valores do Catar .QSI e do Kuweit .BKP também registraram quedas acentuadas.

A aversão ao risco generalizada também afetou outras economias de mercado emergentes, com os títulos em dólar do Egito e da Turquia entre os que apresentaram queda.