A empresa de semicondutores Ultra Clean cai após aumento em sua emissão de títulos conversíveis para US$ 525 milhões.

27 Fev - As ações da Ultra Clean Holdings UCTT.O, empresa de equipamentos e testes para semicondutores, caíram 3,8% no pré-mercado, para US$ 57,22, após aumento acima da meta.

Empresa sediada em Hayward, Califórnia, anunciou preços na noite de quinta-feira.(link) Oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos com taxa de juros de 0% no valor de US$ 525 milhões.

O preço de conversão inicial foi fixado em US$ 84,75, 42,5% acima do último fechamento da ação, de US$ 59,47.

As ações da UCTT fecharam em queda de 11,7% na quinta-feira, após a empresa anunciar na quarta-feira à noite uma oferta de US$ 400 milhões. (link) para capital de giro, para amortização antecipada de parte de empréstimo a prazo e outros fins corporativos gerais.

A empresa utilizará aproximadamente US$ 40 milhões da receita líquida da oferta para recomprar 627.608 ações a fim de facilitar operações de hedge e pagar aproximadamente US$ 22 milhões para financiar o custo de opções de compra com limite máximo de preço.

Até quinta-feira, as ações da UCTT subiram 135% no acumulado do ano. As ações atingiram a máxima histórica intradia de US$ 73,80 na quarta-feira.

Todos os 4 analistas estão otimistas; preço-alvo mediano de US$ 77,50, acima dos US$ 35 de um mês atrás, segundo a LSEG.