Kratos cai após oferta de ações de US$ 1,2 bilhão ampliada
27 Fev - As ações da Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O caíram 6,2%, para US$ 86,40, antes da abertura do mercado, após sua oferta subsequente ampliada de US$ 1,2 bilhão ser precificada.
A KTOS, sediada em San Diego, Califórnia, vendeu na noite de quinta-feira (link) aproximadamente 14,3 milhões de ações a US$ 84.
O tamanho da oferta foi ampliado de US$ 1 bilhão (link), com um desconto de 8,8% em relação ao último preço de fechamento das ações.
A empresa afirmou que espera usar os recursos líquidos da oferta para despesas de capital visando expandir as operações, investir no desenvolvimento de novos produtos, sistemas e softwares, fortalecer o balanço patrimonial para oportunidades estratégicas em seu portfólio, financiar a recente aquisição da Nomad, entre outros fins.
Baird, Raymond James, RBC e Truist são os coordenadores conjuntos da emissão de livros de ofertas.
A KTOS possui aproximadamente 170,3 milhões de ações em circulação.
Até quinta-feira, as ações subiram 21% no acumulado do ano. As ações fecharam a US$ 26,27 no ano passado.
A recomendação média de 21 analistas é "compra"; preço-alvo mediano de US$ 121, segundo dados da LSEG.
