A empresa de semicondutores Ultra Clean cai após anunciar oferta de títulos conversíveis de US$ 400 milhões.

25 Fev - As ações da Ultra Clean Holdings UCTT.O, empresa de equipamentos e testes de semicondutores, caíram 5,1%, para US$ 63,90, após o fechamento do mercado, depois do anúncio de aumento de capital.

Empresa sediada em Hayward, Califórnia, anuncia (link) Oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos no valor de US$ 400 milhões

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para capital de giro, amortização antecipada de parte do empréstimo a prazo e outras finalidades corporativas gerais.

A empresa também pretende recomprar até US$ 40 milhões em ações para facilitar operações de hedge e pagar o custo de opções de compra com limite máximo de preço, transações com derivativos utilizadas para ajudar a compensar a potencial diluição.

A empresa possui aproximadamente 45,5 milhões de ações em circulação, representando um valor de mercado de cerca de US$ 3 bilhões.

As ações da UCTT fecharam em queda de 6,4% na quarta-feira, a US$ 67,32, reduzindo o ganho acumulado no ano para 166%.

Todos os 4 analistas estão otimistas; preço-alvo mediano de US$ 77,50, acima dos US$ 35 de um mês atrás, segundo a LSEG.