Whirlpool registra leve alta após aumento de capital e carta de investidores ativistas

25 Fev - As ações da Whirlpool WHR.N subiram 0,7% no pré-mercado, para US$ 72,16, após a fabricante de eletrodomésticos anunciar uma captação de recursos acima da meta e divulgar uma carta a investidores ativistas.

A companhia anunciou o preço no início da quarta-feira das (link) ofertas públicas de aproximadamente 6,9 milhões de ações a US$ 69, totalizando US$ 475 milhões, e ações preferenciais conversíveis obrigatórias de 8,5% com vencimento em 3 anos, no valor de US$ 525 milhões.

Além disso, a empresa vendeu US$ 30 milhões em ações a US$ 69 em uma colocação privada para a Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., uma subsidiária da Whirlpool China listada em Xangai 600983.SS

David Tepper, bilionário fundador do fundo de hedge Appaloosa Management, enviou uma carta (link) ao conselho da WHR, afirmando que a recente emissão de capital "a um custo de capital muito alto" resultou em uma diluição grande e desnecessária dos acionistas.

A Appaloosa é a 3ª maior detentora de ações da WHR, com aproximadamente 3,9 milhões de ações, quase 7% das cerca de 56,52 milhões de ações em circulação da empresa, segundo a LSEG.

As ações da WHR despencaram cerca de 14%, fechando a US$ 71,67 na terça-feira, após o lançamento simultâneo de ofertas de US$ 800 milhões (link) para pagar dívidas e para fins gerais, incluindo investimentos estratégicos em automação.

Wells Fargo, JP Morgan e Citigroup são os coordenadores líderes da oferta

Até terça-feira, as ações da WHR caíram 0,7% no acumulado do ano e cerca de 36% abaixo da máxima intradiária de 52 semanas de US$ 111,96 atingida no início de julho.

A recomendação média de 10 analistas é "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 79,50, segundo dados da LSEG.