Tandem Diabetes se estabiliza após venda de títulos conversíveis no valor de US$ 265 milhões
25 Fev - As ações da Tandem Diabetes Care TNDM.O estão sendo negociadas praticamente estáveis no pré-mercado após captar mais capital do que o planejado.
Fabricante de sistemas de administração de insulina com sede em San Diego, Califórnia, anunciou seus preços na manhã desta quarta-feira. (link) Oferta privada de títulos conversíveis de 6 anos com taxa de juros de 0% no valor de US$ 265 milhões.
O preço de conversão inicial de US$ 36,99 representa um prêmio de 37,5% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 26,90.
As ações da TNDM caíram 4,8% na terça-feira, após a empresa anunciar na segunda-feira à noite uma oferta de US$ 200 milhões. (link) para fins gerais, incluindo aquisições ou investimentos estratégicos, entre outros usos.
A empresa utilizará US$ 13,5 milhões da receita para pagar o custo de opções de compra com limite máximo; o preço máximo inicial foi definido em US$ 47,08, 75% acima do último fechamento das ações.
Até terça-feira, as ações da TNDM subiram 45% desde que a empresa divulgou (link) vendas e lucro operacional ajustado do 4º trimestre acima das estimativas da LSEG.
As ações subiram 22% no acumulado do ano até o último fechamento, após uma queda de 39% em 2025.
A recomendação média de 24 analistas é "compra"; preço-alvo mediano de US$ 26, segundo dados da LSEG.
