Whirlpool cai após precificação de ofertas ampliadas de ações e títulos conversíveis

25 Fev - As ações da Whirlpool WHR.N caíram 0,6%, para US$ 71,26, no pré-mercado, após a fabricante de eletrodomésticos anunciar aumento de capital acima da meta.

A empresa anunciou na quarta-feira a precificação de (link) ofertas públicas de aproximadamente 6,9 milhões de ações a US$ 69, totalizando US$ 475 milhões, e ações preferenciais conversíveis obrigatórias de 8,5% com vencimento em 3 anos, no valor de US$ 525 milhões.

Além disso, a empresa afirma ter vendido US$ 30 milhões em ações a US$ 69 em uma colocação privada para a Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., uma subsidiária da Whirlpool China 600983.SS, listada na Bolsa de Valores de Xangai.

As ações da WHR despencaram cerca de 14%, fechando a US$ 71,67 na terça-feira, após a empresa ter lançado ofertas simultâneas de US$ 800 milhões (link) para pagar dívidas e para fins gerais, incluindo investimentos estratégicos em automação.

Wells Fargo, JP Morgan e Citigroup lideram a coordenação da oferta

Até terça-feira, as ações da WHR caíram 0,7% no acumulado do ano e cerca de 36% abaixo da máxima intradiária de 52 semanas de US$ 111,96 atingida no início de julho.

A recomendação média de 10 analistas é "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 79,50, segundo dados da LSEG.