As ações da Itron caem novamente após oferta ampliada de US$ 700 milhões em dívida conversível

24 Fev - As ações da Itron ITRI.O, empresa de gestão de recursos hídricos e energéticos impulsionada pela tecnologia, caíram 1%, para US$ 94,23, no início da terça-feira, após a ampliação da oferta.

A empresa sediada em Liberty Lake, Washington, anunciou na última segunda-feira a precificação de uma (link) oferta privada de US$ 700 milhões em títulos conversíveis (CBs) a 0% com vencimento em 2032.

As ações da ITRI fecharam em queda de mais de 4% na segunda-feira, após a empresa anunciar uma oferta de US$ 600 milhões. (link) para reembolsar seus títulos conversíveis a 0% com vencimento em 2026.

O preço de conversão inicial para CBs com vencimento em 2032 foi fixado em US$ 123,77, um prêmio de aproximadamente 30% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 95,21.

A empresa também pretende usar cerca de US$ 100 milhões dos recursos para recomprar suas ações a fim de facilitar a proteção cambial e cerca de US$ 81 milhões para pagar o custo de transações de opções de compra com limite máximo de valor.

Na semana passada, a empresa divulgou (link) que o resultado do quarto trimestre superou as expectativas de receita e lucro e afirmou (link) que a adoção de sua plataforma de inteligência Grid Edge gerou resultados expressivos.

Incluindo o movimento de terça-feira, as ações da ITRI subiram 1,5% no acumulado do ano, após uma queda de aproximadamente 14% em 2025. As ações estão agora cerca de 34% abaixo de sua máxima intradiária recorde de US$ 142, atingida no final de outubro.

A recomendação média de 13 analistas é "compra"; preço-alvo mediano de US$ 143,12, segundo dados da LSEG.