As ações da Tandem Diabetes caem após o anúncio de uma oferta planejada de títulos conversíveis de US$ 200 milhões.
23 Fev - As ações da Tandem Diabetes Care TNDM.O caíram 6,9%, para US$ 26,30, no pregão estendido, enquanto a empresa busca levantar capital.
Fabricante de bombas de insulina com sede em San Diego, Califórnia, anuncia (link) oferta privada de títulos conversíveis no valor de US$ 200 milhões com vencimento em 2032.
A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para aquisições ou investimentos estratégicos, capital de giro, despesas operacionais e investimentos de capital.
A empresa também pretende usar parte da receita para pagar o custo de opções de compra com limite máximo de preço e transações com derivativos utilizadas para ajudar a compensar a diluição.
A empresa tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,9 bilhão.
As ações da TNDM fecharam em alta de 15% na segunda-feira, a US$ 28,26, com alta de aproximadamente 29% no acumulado do ano.
As ações subiram 33% na sexta-feira após a divulgação dos resultados na quinta-feira à noite. (link) As vendas e o lucro operacional ajustado do quarto trimestre superaram as estimativas da LSEG.
A recomendação média de 24 analistas é "compra"; o preço-alvo mediano é de US$ 26, acima dos US$ 22 de um mês atrás e dos US$ 17,50 em 23 de novembro, segundo dados da LSEG.
