A Veris Residential será privatizada em uma transação de US$ 3,4 bilhões em dinheiro.
23 Fev (Reuters) - A Veris Residential VRE.N concordou em ser privatizada por um consórcio liderado pela Affinius Capital e pela Vista Hill Partners em um negócio totalmente em dinheiro avaliado em US$ 3,4 bilhões, incluindo dívidas, informou o fundo de investimento imobiliário multifamiliar norte-americano na segunda-feira.
O acordo surge após cinco anos de esforços para se desfazer de ativos de escritórios e otimizar os negócios, afirmou o presidente-executivo Mahbod Nia. Os acionistas da Veris receberão US$ 19 por ação, o que representa um prêmio de 13,3% em relação ao último preço de fechamento. As ações da empresa subiram para US$ 18,88 no pré-mercado.
A transação será financiada por meio de capital próprio e dívida, incluindo um empréstimo-ponte de US$ 2,08 bilhões, disse a Veris, acrescentando que suspenderá o pagamento de dividendos após o pagamento referente ao primeiro trimestre encerrado em 31 de março.
Empresas de private equity e consórcios imobiliários estão de olho em REITs para aquisições de capital fechado, capitalizando sobre preços de ações com desconto e ativos estáveis. A Kennedy-Wilson KW.N concordou neste mês (link) em ser privatizada pelo presidente-executivo William McMorrow e pela Fairfax Financial FFH.TO por cerca de US$ 1,5 bilhão.
No início deste mês, a Erez Asset Management, que detém quase 5% da Veris, havia solicitado à empresa (link) para considerar uma venda e analisar as opções estratégicas.
A Veris, anteriormente conhecida como Mack‑Cali Realty, fez progressos por meio da venda de ativos, redução da dívida e melhorias operacionais, mas suas ações ainda são negociadas bem abaixo do valor de seus imóveis.
No final de 2022, a Veris rejeitou propostas não solicitadas da Kushner Cos, a empresa familiar associada a Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump.
A conclusão da transação está prevista para o segundo trimestre de 2026, sujeita à aprovação dos acionistas da Veris e a outras condições habituais de fechamento.
O JPMorgan e o Morgan Stanley atuam como consultores financeiros da Veris, enquanto o Weil, Gotshal & Manges e o Seyfarth Shaw são seus consultores jurídicos.
A Affinius Capital é uma gestora de investimentos imobiliários institucionais e a Vista Hill Partners é especializada em investimentos imobiliários direcionados.
