As ações da Itron caem após a divulgação de planos de venda de títulos conversíveis no valor de US$ 600 milhões.

23 Fev - As ações da Itron ITRI.O, empresa de gestão de recursos hídricos e energéticos impulsionada pela tecnologia, caíram 1,7% antes da abertura do mercado, para US$ 97,81, após o anúncio de um possível aumento de capital.

A empresa sediada em Liberty Lake, Washington, anuncia oferta privada (link) de títulos conversíveis de US$ 600 milhões (CB) com vencimento em 2032

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para liquidar seus títulos conversíveis de 0% com vencimento em 2026.

A empresa também planeja usar até US$ 125 milhões dos recursos para recomprar suas próprias ações, a fim de facilitar a proteção cambial, e para pagar o custo de opções de compra com limite máximo de valor, transações utilizadas para mitigar a diluição.

A ITRI tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 4,5 bilhões

A empresa divulgou na semana passada (link) que seus resultados do quarto trimestre superaram as expectativas de receita e lucro, e disse (link) que a adoção de sua plataforma de inteligência Grid Edge gerou resultados expressivos.

Até o fechamento de sexta-feira, as ações subiram 7% no acumulado do ano. Mesmo assim, as ações estão cerca de 30% abaixo da máxima intradiária recorde de US$ 142 atingida no final de outubro.

11 de 13 analistas classificam a ação como "forte compra" ou "compra", 2 como "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 143,12, conforme dados da LSEG.