As ações da empresa de serviços públicos PPL caem após o anúncio de uma oferta de unidades de ações no valor de US$ 1 bilhão.

23 Fev - As ações da empresa de serviços públicos de eletricidade e gás PPL Corp PPL.N caíram 1,4% no pré-mercado, para US$ 36,90, enquanto a empresa busca quitar dívidas por meio de aumento de capital.

Empresa sediada em Allentown, Pensilvânia, anuncia (link) oferta de 20 milhões de unidades a US$ 50 por US$ 1 bilhão

As unidades conversíveis obrigatórias de 3 anos compreendem um contrato para aquisição de ações da PPL e duas participações indivisas de 1/40 na propriedade efetiva de suas notas seniores resgatáveis.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para amortizar dívidas de curto prazo e para outros fins corporativos gerais.

JP Morgan, BofA, Morgan Stanley e RBC são os coordenadores conjuntos da emissão de livros de ofertas.

A PPL tinha aproximadamente 751,4 milhões de ações em circulação em 30 de janeiro, o que confere à empresa um valor de mercado de cerca de US$ 28 bilhões.

Na sexta-feira, a empresa previu lucro abaixo do consenso para 2026, mas revisou para cima (link) seu plano de investimentos de capital de quatro anos em 15% para ajudar a atender à crescente demanda de energia dos data centers.

Até o fechamento de sexta-feira, as ações da PPL subiram 7% no acumulado do ano, em comparação com o ganho de 8% do índice de serviços públicos do S&P 500 .SPLRCU

A recomendação média de 16 analistas é "compra"; preço-alvo mediano de US$ 41, segundo dados da LSEG.