Gilead vai comprar a Arcellx, empresa desenvolvedora de terapias contra o câncer, por até US$ 7,8 bilhões.

Por Christy Santhosh

23 Fev (Reuters) - A Gilead Sciences anunciou nesta segunda-feira que pagará até US$ 7,8 bilhões para adquirir a parceira Arcellx, em sua maior transação desde 2020, buscando fortalecer seu portfólio de tratamentos contra o câncer.

A empresa GILD.O, com forte presença no mercado de medicamentos para HIV e tratamentos para doenças hepáticas, tem buscado crescimento além de suas áreas principais, diante da queda nas vendas de seu medicamento para Covid-19, Veklury, e da preparação para futuras perdas de patentes.

Sob a gestão do atual presidente-executivo Daniel O'Day, a Gilead buscou diversos negócios e parcerias de grande porte, incluindo sua aquisição de US$ 21 bilhões Immunomedics (link) em 2020.

A proposta de aquisição da Arcellx é um exemplo de como as empresas estão cada vez mais utilizando parcerias iniciais para garantir posições privilegiadas como potenciais compradoras, principalmente em áreas competitivas como a oncologia, disse à Reuters uma pessoa envolvida no negócio.

Gilead pagará US$ 115 por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de 79% em relação ao último fechamento das ações. As ações da Arcellx ACLX.O subiram 77,9%, para US$ 114,06, nas negociações da manhã.

A Kite Pharma, uma unidade da Gilead Sciences, estava em parceria com a Arcellx para desenvolver e comercializar conjuntamente o anito-cel - uma terapia experimental com células CAR-T para mieloma múltiplo, um tipo de câncer no sangue.

Diversos analistas afirmaram que o anito-cel pode se tornar uma terapia celular líder no mieloma múltiplo e se transformar em um "produto multimilionário" para a Gilead.

A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) está atualmente revisando a terapia como um tratamento de quarta linha, com uma decisão esperada até 23 de dezembro deste ano.

O analista da RBC Capital Markets, Brian Abrahams, afirmou que o anito-cel tem potencial para um perfil de segurança melhor em comparação com a terapia CAR-T líder de mercado Carvykti.

Carvykti, desenvolvido pela Johnson & Johnson JNJ.N e pela parceira Legend Biotech LEGN.O, foi lançado em 2022 e gerou cerca de US$ 1,9 bilhão em vendas em 2025.

A Gilead também terá acesso aos tratamentos experimentais em estágio inicial da Arcellx para leucemia mieloide aguda, um tipo de câncer no sangue, bem como para miastenia gravis generalizada, uma doença neuromuscular rara.

O acordo, que deverá ser concluído no segundo trimestre de 2026, também eliminará até US$ 1,5 bilhão em potenciais pagamentos por metas alcançadas para a Gilead, disse Evan Seigerman, analista da BMO Capital Markets.

Após a aprovação do anito-cel pela FDA, espera-se que a transação proposta contribua para o aumento dos lucros por ação em 2028 e nos anos seguintes.

A Gilead também pagará aos acionistas da Arcellx US$ 5 por ação, condicionado ao atingimento de vendas líquidas globais acumuladas de anito-cel de pelo menos US$ 6 bilhões desde o lançamento até o final de 2029.