Bitdeer se estabiliza após precificação de ofertas de títulos conversíveis e de ações diretas

20 Fev - As ações da mineradora de bitcoin Bitdeer Technologies BTDR.O caíram três centavos, para US$ 7,91, no pré-mercado, após a empresa garantir aumento de capital.

A BTDR, com sede em Cingapura, anunciou a precificação de uma (link) oferta privada de US$ 325 milhões em títulos conversíveis (CBs) de 5%, com vencimento em 2032.

Além disso, vendeu (link) aproximadamente 5,5 milhões de ações para certos detentores de seus títulos conversíveis de 5,25% com vencimento em 2029, a US$ 7,94, totalizando uma receita bruta de cerca de US$ 43,7 milhões.

O preço de conversão inicial dos títulos conversíveis com vencimento em 2032, de US$ 9,93, é 25% superior ao preço de oferta da transação direta de ações.

As ações da BTDR despencaram na quinta-feira, (link) caindo mais de 17% para fechar na mínima de 10 meses, a US$ 7,94, após a empresa anunciar emissões de títulos conversíveis (CBs) e ofertas de ações no valor de US$ 300 milhões.

A empresa utilizará os recursos líquidos da oferta combinada para expansão de data centers, expansão dos negócios de computação de alto desempenho e nuvem de IA, desenvolvimento de plataformas de mineração baseadas em ASIC, entre outros fins.

Também pagará o custo aproximado de US$ 138 milhões para recomprar US$ 135 milhões do principal de seus títulos conversíveis com vencimento em 2029 e aproximadamente US$ 29 milhões para opções de compra com limite máximo.

O Barclays atua como agente de colocação e a ICR Capital como consultora financeira da oferta de ações.

Até quinta-feira, as ações da BTDR caíram 29% no acumulado do ano e estão cerca de 71% abaixo da máxima intradiária recorde de US$ 27,80 atingida em outubro.

O preço-alvo mediano entre 13 analistas é de US$ 22, e a recomendação média é de "compra", segundo a LSEG.