Ações da Candel Therapeutics caem após oferta de ações de US$ 100 milhões

20 Fev - As ações da Candel Therapeutics CADL.O caíram 12,8% no pré-mercado, para US$ 5,19, a menor cotação em mais de dois meses, após a precificação de uma oferta subsequente de ações em US$ 100 milhões.

A CADL, com sede em Needham, Massachusetts, anunciou na noite de quinta-feira a precificação de aproximadamente 18,3 milhões de ações a US$ 5,45, um desconto de 8,4% em relação ao último fechamento. (link)

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para concluir os preparativos para o lançamento, juntamente com as atividades comerciais do CAN-2409, ou aglatimagene, para o tratamento do câncer de próstata, e os custos contínuos de desenvolvimento relacionados ao ensaio clínico de Fase 3 do aglatimagene no câncer de pulmão de não pequenas células, entre outros fins.

Citigroup, Cantor e Stifel são os coordenadores conjuntos da oferta.

A CADL anunciou, após o toque do sino na quinta-feira, (link) um acordo de financiamento de royalties de US$ 100 milhões com fundos administrados pela RTW Investments, sujeito à aprovação do aglatimagene pela Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla inglês).

A empresa possui aproximadamente 54,9 milhões de ações em circulação.

Até quinta-feira, as ações subiram 5% no acumulado do ano e 35% nos últimos três meses.

A recomendação média de 8 analistas é "compra"; preço-alvo mediano de US$ 19,50, segundo dados da LSEG.