Bitdeer despenca após revelar planos de ofertas de títulos conversíveis e de ações diretas
19 Fev - As ações da mineradora de bitcoin Bitdeer Technologies BTDR.O caíram 14,2% antes da abertura do mercado, para US$ 8,25, a menor cotação em 10 meses, enquanto a empresa busca levantar capital.
A BTDR, com sede em Cingapura, anuncia proposta de colocação privada (link) de títulos conversíveis de US$ 300 milhões (CBs) com vencimento em 2032 e oferta direta de ações (link) a certos detentores de seus CBs de 5,25% com vencimento em 2029
A empresa planeja usar a receita líquida combinada das ofertas para expansão de data centers, expansão de negócios de computação de alto desempenho e IA na nuvem, desenvolvimento de plataformas de mineração baseadas em ASIC, entre outros fins.
A empresa também pretende usar parte dos recursos para pagar opções de compra com limite máximo de preço e transações com derivativos para ajudar a mitigar a diluição.
O Barclays atua como agente de colocação e a ICR Capital como consultora financeira para a oferta direta de ações.
A BTDR tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,8 bilhão, segundo dados da LSEG.
Até o fechamento de quarta-feira, as ações da BTDR caíram 14% no acumulado do ano e cerca de 65% em relação à máxima intradiária recorde de US$ 27,80 atingida em outubro.
12 de 13 analistas classificam a ação como "forte compra" ou "compra", 1 como "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 22, abaixo dos US$ 32 de um mês atrás.
