SM Energy venderá alguns ativos no sul do Texas para a Caturus por US$ 950 milhões

Por Pooja Menon

18 Fev (Reuters) - A produtora de petróleo e gás norte-americana SM Energy SM.N anunciou na quarta-feira que venderá ativos selecionados no sul do Texas para a Caturus Energy por US$ 950 milhões em dinheiro, com o objetivo de reduzir dívidas e fortalecer sua estrutura de capital.

As ações da SM Energy subiram 4,8% no pregão da tarde, acompanhando a alta dos preços do petróleo.

A venda concretiza uma das principais prioridades da SM Energy, que é vender mais de US$ 1 bilhão em ativos, visando conter custos e melhorar a flexibilidade financeira, afirmou a presidente-executiva Beth McDonald.

SM Energy e Civitas Resources anunciaram no final do ano passado que iriam se fundir (link) em um acordo de US$ 12,8 bilhões, com a SM afirmando que espera economizar US$ 200 milhões anualmente e potencialmente até US$ 300 milhões por meio da redução de custos operacionais e administrativos.

A empresa também afirmou que planeja priorizar o fluxo de caixa livre para reduzir a dívida.

A aquisição pela Caturus abrange quase 60.000 acres líquidos no sul do Texas e cerca de 250 milhões de pés cúbicos por dia (MMcfe/d) de produção proveniente de 260 poços produtores, com uma produção líquida pro forma total de 950 MMcfe/d no fechamento.

A Caturus, que está desenvolvendo o terminal de exportação de GNL da Commonwealth na Louisiana, afirmou que a aquisição dos ativos da Galvan Ranch, da SM Energy, a posicionaria para fornecer gás natural com baixo teor de nitrogênio aos principais centros de GNL em Gillis e Agua Dulce.

"O Galvan Ranch expande significativamente nossa presença em Eagle Ford e Austin Chalk e conta com infraestrutura existente que oferece suporte a um desenvolvimento eficiente em termos de capital a longo prazo", disse David Lawler, presidente-executivo da Caturus.

"Consideramos a transação positiva; no entanto, acreditamos que a execução operacional da empresa pro forma é importante para reconquistar o interesse dos investidores", disse Gabriele Sorbara, analista da Siebert Williams Shank & Co.

A Caturus executou coletivamente contratos de longo prazo para fornecimento de gás natural no valor de 7 milhões de toneladas por ano com a Mercuria, a Aramco da Arábia Saudita 2223.SE, a Glencore GLEN.L, a JERA do Japão, a PETRONAS da Malásia PGAS.KL e a EQT Corp EQT.N.

A transação deverá ser concluída no segundo trimestre.