AST SpaceMobile perde altitude devido a dívida conversível de US$ 1 bilhão e ofertas diretas de ações

12 Fev - As ações da AST SpaceMobile ASTS.O caíram 9,2% no pré-mercado, para US$ 87,97, após garantir aumento de capital.

Empresa de comunicações via satélite sediada em Midland, Texas, anuncia a precificação na manhã desta quinta-feira. (link) Oferta privada de títulos conversíveis de US$ 1 bilhão com taxa de juros de 2,25% (CBs) com vencimento em 15 de abril de 2036.

O preço de conversão inicial de US$ 116,30 representa um prêmio de 20% em relação ao último fechamento da ação.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para fins gerais, incluindo acelerar a implantação de faixas de espectro controladas, aumentar o investimento em oportunidades espaciais governamentais nos EUA, reduzir a dívida e realizar investimentos oportunos para acelerar seu serviço SpaceMobile.

Além disso, a ASTS emite (link) cerca de 6,3 milhões de ações em ofertas diretas simultâneas para recomprar US$ 300 milhões em títulos conversíveis existentes com vencimento em 2032.

A UBS atua como agente de colocação e consultora financeira, e a ICR Capital como consultora para as colocações.

A ASTS, cujos investidores incluem Alphabet GOOGL.O, AT&T T.N e Vodafone VOD.L, possui aproximadamente 362 milhões de ações em circulação, com um valor de mercado de US$ 35 bilhões.

Até quarta-feira, as ações subiram 33% no acumulado do ano; as ações, que atingiram a máxima intradiária recorde de US$ 129,89 no mês passado, fecharam a US$ 27,61 há um ano.

A recomendação média de 12 analistas é "manutenção"; preço-alvo mediano de US$ 85,44, segundo dados da LSEG.