AST SpaceMobile cai após anunciar acordos de títulos conversíveis e ações diretas de US$ 1 bilhão

11 Fev - As ações da AST SpaceMobile ASTS.O caíram 10,3% no pregão estendido, para US$ 87, em meio à busca por aumento de capital.

Empresa sediada em Midland, Texas, anuncia (link) oferta privada de títulos conversíveis no valor de US$ 1 bilhão (CBs) com vencimento previsto para 15 de abril de 2036.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para fins gerais, incluindo acelerar a implantação de faixas de espectro controladas em escala global, aumentar o investimento em oportunidades espaciais governamentais nos EUA, reduzir dívidas com juros mais altos e realizar investimentos oportunos para acelerar seu serviço SpaceMobile.

A empresa também anuncia ofertas simultâneas de ações diretas (link) para recomprar até US$ 300 milhões em títulos conversíveis existentes com vencimento em 2032.

O UBS atuando como agente de colocação e consultor financeiro para colocações de ações

Com aproximadamente 362 milhões de ações em circulação, a ASTS possui uma capitalização de mercado de cerca de US$ 35 bilhões.

As ações da ASTS fecharam em alta de 0,7% na quarta-feira, a US$ 96,92. O papel acumula alta de 33% no ano e mais que triplicou nos últimos 12 meses.

Entre os apoiadores da ASTS estão Alphabet GOOGL.O, AT&T T.N e Vodafone VOD.L

A recomendação média de 10 analistas é "manutenção"; preço-alvo mediano de US$ 85,44, segundo dados da LSEG.