As ações da Energy Vault despencam após o anúncio de uma oferta de títulos conversíveis de US$ 125 milhões.

11 Fev - As ações da Energy Vault Holdings NRGV.N, empresa de soluções de armazenamento de energia, caíram 14,3% após o fechamento do mercado, para US$ 3,48, em meio a uma busca por aumento de capital.

Empresa sediada em Westlake Village, Califórnia, anuncia (link) Oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos no valor de US$ 125 milhões (CB)

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para resgatar entre US$ 35 milhões e US$ 45 milhões do valor principal de debêntures conversíveis emitidas para a YA II PN, Ltd., e o restante para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas adicionais e o financiamento de iniciativas de crescimento.

A empresa também espera usar parte dos recursos para pagar o custo de opções de compra com limite máximo de preço e transações com derivativos utilizadas para ajudar a compensar a diluição.

A empresa tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 675 milhões.

Também anuncia (link) Receita preliminar do quarto trimestre de US$ 150 a US$ 155 milhões e lucro bruto GAAP entre US$ 28 e US$ 33 milhões.

As ações da NRGV fecharam em alta de 1,2%, a US$ 4,06, na quarta-feira. As ações acumulam queda de 12% no ano, mas subiram 160% nos últimos 12 meses.

Dois analistas recomendam a compra das ações, enquanto um recomenda a venda; os preços-alvo são de US$ 2, US$ 4 e US$ 5,19, de acordo com dados da LSEG.