Wuxi Lead, da China, encerra sua estreia em Hong Kong inalterada após oferta de US$ 627 milhões

Por Donny Kwok e Yantoultra Ngui

HONG KONG/SINGAPURA, 11 Fev (Reuters) - A Wuxi Lead Intelligent Equipment 0470.HK fechou inalterada em sua estreia na bolsa de Hong Kong na quarta-feira, após a fabricante chinesa de equipamentos de automação industrial levantar HK$ 4,9 bilhões (US$ 627 milhões) em uma venda de ações (link).

Suas ações abriram a HK$ 46,26 cada, cerca de 1% acima do preço da oferta de HK$ 45,80, e terminaram inalteradas no preço de emissão após negociações entre HK$ 45,04 e HK$ 46,54, com 26,37 milhões de ações no valor de HK$ 1,22 bilhão sendo negociadas.

"Como as ações já estão listadas no mercado de ações A, o preço de suas ações H é influenciado pelo desempenho de suas contrapartes do mercado de ações A", disse Kenny Ng, estrategista de valores mobiliários da China Everbright Securities International.

Como resultado, as ações com essa estrutura de dupla listagem A mais H normalmente exibem flutuações relativamente estáveis ​​em seu primeiro dia de negociação no mercado de Hong Kong."

As ações da classe A são negociadas na China e as ações da classe H são negociadas em Hong Kong.

Em Shenzhen, as ações A da Wuxi Lead 300450.SZ fecharam em queda de 3,8%, a 55,35 iuanes (US$ 8,01), após cair até 4,6%, para 54,9 iuanes, o menor valor desde 12 de janeiro.

A empresa ofereceu (link) 107,7 milhões de ações H a um preço máximo de oferta de HK$ 45,80 cada.

Fundada em 2002, a Wuxi Lead constrói máquinas e sistemas de linha de produção usados ​​na fabricação de células e baterias para veículos elétricos e armazenamento de energia, bem como equipamentos para a fabricação de células e módulos solares.

A receita da Wuxi Lead nos nove meses findos em 30 de setembro, houve um aumento de 14,9%, atingindo 10,4 bilhões de iuanes (US$ 1,5 bilhão), em comparação com 9 bilhões de iuanes no ano anterior, enquanto o lucro líquido quase dobrou, passando de 587 milhões de iuanes para 1,2 bilhão de iuanes.

Em 25 de janeiro, a empresa disse que esperava (link) que seu lucro líquido para o ano fiscal de 2025 saltasse de 424,3% para 529,2% em relação ao ano anterior.

Os recursos obtidos com a abertura de capital financiarão a expansão global de sua rede de P&D, vendas e serviços, além de serem destinados à ampliação de seu portfólio, ao fortalecimento da infraestrutura digital e ao fornecimento de capital de giro, segundo seu prospecto.

A parcela destinada ao varejo da oferta foi quase 80 vezes subscrita em excesso, e a parcela internacional, 10,5 vezes, de acordo com o anúncio dos resultados de alocação da empresa na terça-feira.

De acordo com o prospecto, os investidores-âncora incluem Oaktree Capital Management, Pinpoint Asset Management Limited e Aspex Master Fund.

A oferta da Wuxi Lead se soma a uma carteira (link) de negócios relacionados à China que buscam aproveitar os revitalizados mercados de capitais acionários de Hong Kong (link).

Hong Kong registrou seu melhor início de ano desde 2021, com IPOs e segundas listagens arrecadando cerca de US$ 5,5 bilhões em janeiro, o maior valor desde os US$ 7,6 bilhões de janeiro de 2021, segundo dados da LSEG.

A Citic Securities e o JP Morgan JPM.N são os patrocinadores conjuntos da oferta da Wuxi Lead.

(US$ 1 = 6,9150 iuanes chineses)

(US$ 1 = 7,8153 dólares de Hong Kong)