Ações da LATAM Airlines caem com a precificação de oferta secundária de US$ 743 milhões

10 Fev - As ações da LATAM Airlines, com sede no Chile, listadas nos EUA LTM.N, caíram 3,3% no pré-mercado, para US$ 62,74, após a precificação da oferta secundária.

A LTM anunciou na noite de segunda-feira (link) que um acionista vendeu 12 milhões de American Depositary Shares (ADSs) a US$ 61,90, o que equivale a US$ 742,8 milhões.

O tamanho da oferta foi aumentado de 9 milhões de ADSs (link) e precificado com um desconto de 4,5% em relação ao último fechamento das ações.

A Sixth Street, que detinha aproximadamente 99,9 bilhões de ações, ou 17,4% do total de aproximadamente 574,2 bilhões de ações em circulação da LTM, é a acionista vendedora, conforme o prospecto. (link)

1 ADS = 2.000 ações ordinárias

JP Morgan foi o único subscritor da oferta

Até segunda-feira, as ações listadas nos EUA subiram 20% no acumulado do ano. Elas fecharam a US$ 32,12 no ano passado.

6 de 7 analistas recomendam "comprar" as ações, 1 recomenda "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 66,20, segundo a LSEG